3 дивидендных акции, которые нужно держать вечно

Эти предприятия — и дивиденды — строятся на века....

Некоторые дивидендные акции обладают выносливостью. Вы можете рассчитывать на то, что они будут выплачивать дивиденды квартал за кварталом, а также обеспечивать устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Мы попросили трех участников Motley Fool определить дивидендные акции, которыми вы можете владеть вечно. Вот почему они выбрали AbbVie ( ABBV 0,14%), Bristol Myers Squibb ( BMY 0,13%) и Johnson & Johnson ( JNJ 0,13%).

Проверенный плательщик дивидендов

Дэвид Ягельски (AbbVie): Для того, чтобы компания, выплачивающая дивиденды, была хорошей инвестицией, которая держится вечно, она должна иметь солидный послужной список по увеличению дивидендов, сильные фундаментальные показатели и множество возможностей для роста. У AbbVie есть все это.

Акции являются дивидендным королем с 50-летним последовательным увеличением дивидендов. За последние годы компания значительно увеличила свои выплаты, удвоив дивиденды за последние пять лет. И хотя компания не всегда может агрессивно повышать дивиденды такими высокими темпами, она показала, что стремится вознаграждать инвесторов регулярным и щедрым увеличением.

Чтобы иметь возможность продолжать увеличивать свои выплаты, AbbVie нужны сильные финансовые показатели и возможности роста. За последние 12 месяцев компания получила впечатляющую прибыль в размере 24%. Ее свободный денежный поток в размере 21,9 млрд долларов за это время более чем вдвое превышает сумму, которую компания выплатила в виде дивидендов (9,9 млрд долларов), что дает ей хорошую подушку безопасности.

Компания понесет удар в следующем году, когда самый продаваемый препарат Humira потеряет эксклюзивность в США, но у AbbVie есть портфолио, которое может похвастаться десятками программ. А продажи иммунологических препаратов Skyrizi и Rinvoq выросли на 76% и 55% в годовом исчислении соответственно в течение первых трех кварталов года. В долгосрочной перспективе лекарства должны компенсировать потерянный доход Humira. В целом, бизнес AbbVie по-прежнему выглядит солидно.

Если дела пойдут неважно, сильный свободный денежный поток компании может позволить AbbVie осуществить приобретения для поддержки своего бизнеса. В прошлом компания заключала крупные сделки, такие как приобретение производителя ботокса Allergan за 63 миллиарда долларов в 2020 году.

Акции AbbVie в настоящее время торгуются с форвардным отношением цены к прибыли, кратным 14, что ниже, чем среднее значение S&P 500, равное 18. Со скромной оценкой, большими растущими дивидендами и многообещающим потенциалом роста, AbbVie является дивидендной акцией, которую я считаю. d чувствую себя комфортно держа навсегда.

Патентный обрыв не беспокоит

Проспер Младший Бакини (Bristol Myers Squibb): История Bristol Myers насчитывает более 100 лет, и одним из ключей к успеху компании является ее способность внедрять инновации. Фармацевтический производитель все еще в этом, накапливая новые одобрения, чтобы дополнить свою и без того богатую линейку лекарств.

Портфель препаратов Bristol Myers , получивших одобрение в 2019 году или позже, принес в третьем квартале доход в размере 553 млн долларов, что на 61% больше, чем в прошлом году. Продажи этих продуктов будут продолжать быстро расти в ближайшие годы, что поможет компании справиться с несколькими важными проблемами с патентами.

Лекарство от рака Ревлимид, одна из жемчужин компании, в этом году столкнулось с конкуренцией с дженериками. Кроме того, антикоагулянт Eliquis и лекарство от рака Opdivo, входящие в число самых продаваемых препаратов Bristol Myers, лишатся патентной защиты до конца десятилетия.

Но инвесторы могут быть уверены: надежный трубопровод Bristol Myers является одним из его самых важных конкурентных преимуществ. Он включает в себя несколько десятков текущих клинических программ, приличный процент из которых должен получить новые одобрения Bristol Myers или расширение лейбла.

Новые одобрения приведут к дальнейшему росту выручки и прибыли, что должно и впредь обеспечивать стабильную динамику фондового рынка. Показатели акций Bristol Myers сокрушили рынок в целом за последние три десятилетия. Благодаря солидному бизнесу компания также может поддерживать свои дивиденды. В настоящее время компания предлагает привлекательную доходность в размере 2,74%, консервативный коэффициент денежных выплат в размере 36,1% и увеличила свои дивиденды на 54,3% за последнее десятилетие.

Превосходный профиль дивидендов Bristol Myers только укрепляет ее прочный бизнес, который может продолжать процветать гораздо дольше, независимо от меняющихся экономических условий, геополитической напряженности или любых других проблем, с которыми рынок столкнется в ближайшие годы. Инвесторы могут безопасно размещать эти высокодивидендные акции в своих портфелях.

Известная, надежная компания

Кейт Спейтс (Johnson & Johnson): Акции «голубых фишек » выделяются как отличный выбор для покупки и удержания навсегда. Эти компании являются известными именами, которые являются лидерами в своих отраслях. Я думаю, что Johnson & Johnson считается одной из самых успешных акций голубых фишек.

Гигант здравоохранения работает с 1886 года. Он продолжает работать для акционеров как в хорошие, так и в плохие времена. Как и AbbVie, J&J — король дивидендов. Но послужной список компании еще более впечатляет, чем у ее коллеги, с 60 годами подряд увеличения дивидендов.

Неудивительно, что J&J поддерживает исключительно сильное финансовое положение. Компания генерировала доход за последние 12 месяцев. На конец третьего квартала ее запас наличности превысил 34 миллиарда долларов.

Рост J&J должен ускориться, поскольку компания недавно объявила о планах приобретения быстрорастущего производителя сердечных насосов Abiomed за 16,6 млрд долларов. В следующем году J&J также выделяет свое медленно растущее подразделение по охране здоровья потребителей.

Инвесторы должны иметь возможность спокойно спать по ночам, владея Johnson & Johnson. И им за это заплатят (в виде солидных дивидендов).

Дэвид Ягельски не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. Кит Спейтс занимает должности в компаниях AbbVie и Bristol Myers Squibb. Проспер Младший Бакини занимает должности в компании Johnson & Johnson. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Abiomed и Bristol Myers Squibb. The Motley Fool рекомендует компанию Johnson & Johnson. Motley Fool придерживается политики раскрытия информации .

Акции являются дивидендным королем с 50-летним последовательным увеличением дивидендов. За последние годы компания значительно увеличила свои выплаты, удвоив дивиденды за последние пять лет. И хотя компания не всегда может агрессивно повышать дивиденды такими высокими темпами, она показала, что стремится вознаграждать инвесторов регулярным и щедрым увеличением.

Source: https://www.fool.com/investing/2022/11/26/3-dividend-stocks-to-hold-forever/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Crypto Truth